個人理財科目針對從事商業銀行個人理財業務相關的從業人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業人員應該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構已公開的材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業銀行個人理財業務發展的實際，以便于應試者復習考試，或者作為個人理財相關專業崗位及有志于從事該工作的人員學習。
本教材的內容包括銀行個人理財業務概述、銀行個人理財理論與實務基礎、金融市場和其他投資市場、銀行理財產品、銀行代理理財產品、理財顧問服務、個人理財業務相關法律法規、個人理財業務管理、個人理財業務風險管理、職業道德和投資者教育等十個部分。
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第1章 銀行個人理財業務概述........................................1
第2章 銀行個人理財理論與實務基礎.................................22
第3章 金融市場和其他投資市場.....................................61
第4章 銀行理財產品...............................................94
第5章 銀行代理理財產品..........................................119
第6章 理財顧問服務..............................................140
第7章 個人理財業務相關法律法規..................................171
第8章 個人理財業務管理..........................................247
第9章 個人理財業務風險管理......................................283
第10章 職業道德和投資者教育.....................................296
附錄一 商業銀行個人理財業務監督法規.............................307
附錄二 中國銀行業從業人員資格認證考試個人理財科目考試大綱.......389
后記............................................................396
