開放資格及考試課程

2017年中國個人保險規劃師初級資格考試進展順利，2018年項目編審委決定正式納入考試內容。本年度開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格及中國個人保險規劃師初級資格共22門課程考試。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員及管理人員。中級資格幫助考生掌握人身風險管理與保險的基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行郵政相關從業人員更好理解壽險行業的關鍵基礎知識，促進銀行保險業務高效、規范開展。

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人保險規劃師初級資格

中國個人保險規劃師初級資格主要針對新進的保險銷售從業人員。該資格幫助新進保險銷售從業人員對保險業及保險專業基礎知識有全面的地圖式了解，用專業知識促進銷售技能的提升，以快速適應崗位要求，實現職業的可持續發展。通過系統學習將對保險行業現狀及未來發展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環節;保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環節的銷售行為規范以及與保險銷售相關的最新政策法規等有基礎了解和初步掌握。

中國個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國個人保險規劃師初級資格課程體系

(三)中國個人壽險規劃師中、高級資格

中國個人壽險規劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握客戶開發管理、團隊協作以及保險產品與合同等最基本的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(四)中國銀行壽險規劃師

中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格設置4門必考課程，由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國銀行壽險規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(五)中國員工福利規劃師

中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門以及管理咨詢機構相關人員。中級資格由職業道德及相關專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品知識，加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力。

中國員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國員工福利規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2、P3。

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（責任編輯：gnn）

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