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(三)投標的策略及技巧
1.投標的組織策劃
物業管理企業在獲取招標信息后應組織相關人員組成投標小組,對投標活動進行策劃實施,其主要任務是項目分析評估、標書編制、投標策略的制訂、參與現場踏勘、開標、評標、現場答辯、簽約談判等。
(1)根據招標物業項目的情況選擇企業骨干力量組成投標小組,投標小組成員的選擇、配備,尤其是項目負責人的選擇是確保投標活動的質量和效率的基礎。
(2)對招標方、招標物業基本情況和競爭對手要進行深入細致的調查,正確評估,預測并降低投標的風險。
(3)正確編制標書。編制標書要根據招標文件的要求進行,在透徹掌握招標文件內容和進行細致深入的市場調查基礎上,確定管理項目的整體思路(包括物業管理工作重點、服務特色、管理目標、管理方式及實施措施等),制訂物業管理方案。
(4)在科學分析和準確計算的前提下測算管理服務成本并制訂合理報價。
(5)靈活運用公共關系,多渠道獲取相關信息,確保報價的合理性。
(6)選擇最能體現企業優勢的物業作為招標方考察的對象。
(7)加強與招標方的溝通,了解招標方的需求,及時掌握投標過程中出現的變化情況并采取相應的應對措施。
(8)周密安排招標方的資格預選和評標過程中的現場答辯活動。
2.項目的現場踏勘
在踏勘現場過程中,招標人還會就投標公司代表提出的問題作出口頭回答,但這種口頭答復并不具備法律效力,只有在投標者以書面形式提出問題并由招標人作出書面答復時,才能產生法律約束力。投標人應對現場物業進行詳細的踏勘,查勘現場物業與投標報價是否存在外在風險條件。具體包括以下方面:
(1)物業建筑及安裝施工進度(新建物業),物業當前使用情況及陳舊老化程度(舊有物業);2012年物業管理師報名時間物業配套設施設備及其分布情況;周邊道路交通及停車場情況;園林綠化及環境標識情況;內部公共使用區域及通道分布情況;物業管理用房等。
(2)主要業主情況,包括客戶定位、主要服務要求與所需特殊服務、物業服務費的承受能力等。這些情況可由投標人自行安排人員與時間進行調查。
(3)物業所在地的氣候條件、經濟環境、人文環境、消費需求和市場變化情況以及與物業管理相關的政策法規等。
3.投標文件的編寫
物業管理投標文件除了按規定格式要求響應招標文件外,最主要的內容是介紹物業管理要點和物業管理服務內容、服務形式和費用。
(1)投標文件編寫的基本要求。
作為評標的基本依據,投標文件必須具備統一的編寫基礎,以便于評標工作的順利進行。
1)使用國家統一的行業標準計量單位,避免在定標和履約中出現混亂。
2)使用統一的貨幣。國內物業管理投標書規定使用的貨幣應為“人民幣”,而國際投標中所使用貨幣則應按招標文件的規定執行。
3)使用國家統一頒布的行業標準與規范。如果某些業主由于特定需要要求提供特殊服務,也應按照國家正式批準的統一的服務行業標準規范。若招標文件要求采用國外的服務標準與規范,應將所使用的標準規范譯成中文,并在投標文件中說明。
4)使用準確的表述方式。投標書的文字與圖紙是投標者借以表達其意圖的語言,必須能準確表達投標公司的投標方案。投標文件要使用簡潔、明確、文法通暢、條理清楚、言簡意賅的表述方式,最大限度地減少招標單位的誤解和可能出現的爭議。
圖紙、表格的編寫要做到前后一致、風格統一、符合招標文件的要求。最好能以索引查閱方式將圖紙表格裝訂成冊,并和投標文件中的文字表述保持一致。
5)確保資料的真實性。投標文件的內容應符合招標文件的所有條款、條件和規定,且無重大偏離與保留。投標人應按招標文件的要求提供投標文件,并保證所提供全部資料的真實性。
(2)投標文件編寫中應注意的問題。
1)確保填寫無遺漏,無空缺。投標文件中的每一空白都需填寫,如有空缺,則被認為放棄意見;重要數據未填寫,可能被作為廢標處理。
2)不可任意修改填寫內容。投標人所遞交的全部文件均應由投標方法人代表或委托代理人簽字;若填寫中有錯誤而不得不修改,則應由投標方負責人在修改處簽字。
3)填寫方式規范。除投標方對錯處作必要修改外,投標文件中不允許出現加行、涂抹或改寫痕跡。
4)不得改變標書格式。若投標人認為原有招標文件規定的格式不能表達投標意圖,可另附補充說明,但不得任意修改原招標文件規定的格式。
5)計算數字必須準確無誤。投標公司必須對單價、合計數、分步合計、總標價及其大寫數字進行仔細核對。
6)報價合理。投標人應對招標項目提出合理的報價。
7)包裝整潔美觀。投標文件應保證字跡清楚,文本整潔,紙張統一,裝幀美觀大方。
8)做好投標文件的保密措施。
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