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第一章 證券經營機構的投資銀行業務

熟悉投資銀行業務的含義。了解國外投資銀行業務的歷史發展。掌握我國投資銀行業務發展過程中發行監管制度的演變、股票發行方式的變化、股票發行定價的演變以及債券管理制度的發展。了解證券公司的業務資格條件。掌握保薦人和保薦代表人的資格條件。掌握股票和可轉換公司債券保薦人制度。了解國債的承銷業務資格、申報材料。了解企業債券的上市推薦業務資格。掌握投資銀行業務內部控制的總體要求。熟悉承銷業務的風險控制。了解股票承銷業務中的不當行為以及對不當行為的處罰措施。了解投資銀行業務的監管。熟悉核準制的特點。掌握主承銷商的發行保薦辦法和發行上市保薦制度的內容，以及中國證監會對保薦人和保薦代表人的監管。了解中國證監會對投資銀行業務的非現場檢查和現場檢查。

本章共分4節。

第二節投資銀行業務資格

1.投資銀行業務資格包括股票(含B股)、可轉換公司債券、國債、企業債券的承銷及上市保薦資格。

2. 保薦制實施后，中國證監會不再受理證券公司主承銷業務資格的申請，凡中國證監會核準的綜合類證券公司和比照綜合類證

券公司，并持續符合中國證監會有關監管要求的，均可按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》的要求申請開展主承銷業務。

3. 證券經紀、證券交易與投資的財務顧問、投資咨詢，注冊資本最低限額為人民幣五千萬元;經營單項證券承銷與保薦業務的，注冊資本最低限額為人民幣一億元;經營證券承銷與保薦業務且經營證券自營、證券資產管理、其他證券業務中一項以上的，注冊資本最低限額為人民幣五億元。

4.滬、深證券交易所都實行股票和可轉換公司債券的上市保薦制度。公司向滬、深證券交易所申請其首次公開發行的股票、上市后發行的新股和可轉換公司債券上市，以及公司股票被暫停上市后申請恢復上市的，應當由保薦人推薦。

("雙保"要求)

P15頁7條，其中注意：

1、注冊資本不低于人民幣一億元，凈資本不低于人民幣5000萬元。

2、從業人員不少于35人，近3年從事保薦業務的人員不少于20人。

3、符合保薦人代表資格條件的從業人員不少于4人。

4、三年內未受到行政處罰。

 證券公司申請保薦資格向中國證監會提交的材料(15項，P16，了解)。

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（責任編輯：中大編輯）

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