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第二章 基金的類型

第二節 股票基金

一、股票基金在投資組合中的作用

1、 適合長期投資。

2、 風險較高、預期收益也較高。

3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。

二、股票基金與股票的不同

1 股票價格隨時變動；股票基金價格每個交易日只有1個價格。

2 股票價格受成交量的影響；股票基金價格不受申購、贖回的數量的影響。

3 股票價格高低的合理性可以作出判斷；而不能對股票基金凈值的合理性進行判斷。

4 單一股票風險較大；而股票基金由于采取投資組合，風險相對較低。

三、股票基金的類型

（一）按投資市場分類，可以分為國內、國外、全球股票基金三大類。

（二）按股票規模分類，可以分為小盤、中盤與大盤股票。

（三）按股票性質分類，可以分為價值型股票基金與成長型股票基金。

（四）按基金投資風格分類，可以分為9種類型（請同學們自己學習）

（五） 按行業分類， 可以分為基礎行業基金、資源類股票基金、房地產基金、金融服務基金、科技股 基金。

四、 股票基金的投資風險

分為系統性風險、非系統性風險以及主動操作風險。

五、 股票基金的分析方法

通常采用一系列指標來分析股票基金。

（一）反映基金經營業績的指標（基金分紅、已實現收益、凈值收益率）

凈值收益率指標是最主要分析指標，最能全面反映基金的經營業績。

凈值收益率=*100%

（二）反映基金風險大小的指標（標準差、β值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量）

β=（基金凈值變化率/股票指數變化率）*100%

持股集中度=（前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值）*100%

（三）反映股票基金組合特點的指標（所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率）

（四）反映基金操作成本的指標（費用率）

（五）反映基金操作策略的指標（基金股票周轉率）

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（責任編輯：中大編輯）

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