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2011年基金從業考試第六章基金銷售基礎知識考點2

發表時間:2011/6/16 8:55:13 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為了幫助考生系統的復習基金從業考試課程,全面的了解基金從業考試的相關重點,小編特編輯匯總了基金從業考試輔導材料,希望對您參加本次考試有所幫助!!

三、基金市場營銷的內容

(一)目標市場與投資者的確定——分析投資者的真實需求

(二)營銷環境的分析

1、銷售機構本身的情況。

2、影響投資者決策的因素。外在因素{個人成長的文化背景、社會背景、家庭、身份和社會地位} 內在因素{心理因素}

3、監管機構對基金營銷的監管。法律法規

(三)營銷組合的設計——四大要素

1、產品:是滿足投資者需求的手段 多樣化產品 差異化服務

2、費率:基金營銷的價格核心是買賣基金支付費用的高低

3、渠道。 4、促銷。

(四)基金營銷的管理

1、基金銷售的基本流程:投資者風險承受能力測試、產品適用性分析及風險提示、提供投資咨詢建議、受理基金業務申請和售后跟蹤服務等。

2、基金營銷過程管理:主要包括營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程的管理三個方面。

3、基金營銷人員的管理。

4、營銷推廣活動的組織。

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