中國人身保險從業人員資格考試項目(CICE)：中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師資格

2015年春季(4月)及秋季(10月)考試公告(總15號/2015公告)

中國人身保險從業人員資格考試項目(簡稱"CICE項目")自2005年首次考試運行以來，發展情況良好，質量穩步提高，參考人員及參與機構數量持續增長。CICE項目標準化的資格認證體系和專業知識學習平臺為我國保險行業培養出大批專業人才，為行業健康發展做出了重要貢獻。CICE項目編審委根據行業最新發展趨勢和要求，對2015年考試相關資格和課程作出重大調整，公告如下。

一、2015年CICE項目考試公告重要提示

(一)2014年中國保險行業協會與CICE項目執行單位簽訂《中國人身保險從業人員資格考試項目合作協議》，明確CICE項目是提升行業人才隊伍專業素質和職業道德水平、促進行業健康發展的一項重大制度安排。中國保險行業協會將CICE項目正式納入中國保險職業教育培訓框架的整體規劃中。

(二)CICE項目在總結十年運行經驗及行業需求變化的基礎上，2015年對資格和課程體系作出重大調整，突出課程設置的科學性、合理性和靈活性，以適應保險公司內外勤人員對具體崗位學習的不同專業需求，考生可自主決定選考課程。

1、在管理系列資格上，保留"中國壽險管理師"資格，中級資格課程設置取消原來五門固定課程的模式，改為在三門必考課程的基礎上，從八門管理專業課程中任意選考兩門課程進行組合，即"3+2"模式;高級資格課程設置沿用原來課程設置不變。

2、在銷售系列資格上，不再設立"中國壽險理財規劃師"資格，取消原來依據保險產品方向為主設立資格的模式，改為依據保險銷售渠道，設立"中國個人壽險規劃師"、"中國銀行壽險規劃師"、"中國員工福利規劃師"資格，中級資格均設置為四門必考課程;高級資格設置為在取得中級資格的基礎上，從七門專業課程中任意選考五門課程進行組合，即"4+5"模式。

具體資格課程設置見本公告第七條。

(三)為做好新舊資格體系過渡工作，已報考舊資格體系并通過部分課程的考生，可在2015年繼續完成已報考資格內的其余課程，取得相應資格證書。新報名考生自本公告發布之日起適用新資格體系。2016年起，全部考生只適用新資格體系。

(四)為了及時反映保險業政策法規及行業發展的最新變化，CICE項目將建立教材動態修訂機制，在第三版教材修訂過程中，逐步建立由基本理論、實務操作和政策法規組成的教材結構，提升CICE項目專業知識平臺對行業的核心價值。

二、報名及考試日期

2015年舉行春季(4月)及秋季(10月)兩期公開考試，報名及考試日期如表一所示。

表一 2015年CICE項目報名及考試日期安排

三、報名條件

CICE項目面向社會各界人士。參加考試者，須具備以下條件：

(一)年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

(二)品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。

四、報名方式

(一)個人報名和團體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由所在單位組織進行團體報名。團體報名組織人員需在CICE項目官方網站下載"團體報名表"，并按要求填寫考生匯總資料。

(二)現場報名和網上報名：個人報名和團體報名均可選擇在CICE項目官方網站進行網上報名或在公布的各地報名中心進行現場報名。

2015年，CICE項目按照行政區域、推廣程度及報名規模等對現場報名中心進行分類管理，一類現場報名中心名單在全媒體平臺公布，二類現場報名中心名單在項目官方網站公布。根據2014年報名中心管理情況，現公布2015年現場報名中心名單，如表二所示。

表二 2015年CICE項目現場報名中心名單

協會報名中心

院校及其他考試報名中心

注：報名中心名單如有變動將及時在項目網站公布。

五、報考費用

CICE項目資格課程，配備學習光盤的，每門課程報考費用為350元;未開發學習光盤的，每門課程報考費用為260元。課程補考的，每門課程減免20元。報考費用包含報名費、考試資料費、考試費、證書費及普通郵寄費。2015年各門課程具體報考費用如表三所示。

表三 2015年CICE項目資格課程報考費用表

六、考試形式

本年度采用紙筆化考試，每門課程設置100道標準化單項選擇題，考試時間為90分鐘。

七、考試課程

本年度開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格共21門課程。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤管理人員。中級資格必考課程設置A5《壽險公司經營與管理》，目的是使考生了解保險公司的主要經營管理環節、崗位職能要求和主要業務流程，加深對各崗位工作環節相互配合、相互支持的理解。

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用"3+2"方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表四所示。

表四 中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人壽險規劃師

中國個人壽險規劃師主要針對個險渠道銷售人員。中級資格課程主要目的是使考生掌握客戶開發管理、團隊協作以及保險產品與合同等最基本的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國個人壽險規劃師高級資格采用"4+5"方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示。

表五 中國個人壽險規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2， 選考P1必須同時選考P2。

(三)中國銀行壽險規劃師

中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格設置4門必考課程，由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國銀行壽險規劃師高級資格采用"4+5"方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表六所示：

表六 中國銀行壽險規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(四)中國員工福利規劃師

中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門以及管理咨詢機構相關人員。中級資格由職業道德及相關專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品知識，加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力。

中國員工福利規劃師高級資格采用"4+5"方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表七所示：

表七 中國員工福利規劃師資格課程體系

八、考試時間

本年度兩季考試周期均為連續兩個周末。除A2《保險從業人員職業道德》、A5《壽險公司經營與管理》及A8《壽險公司資產管理》課程外，均在同一考試時間段安排兩門課程，請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。課程具體考試時間如表八所示。

為了提高CICE項目考試效率，春季考試報名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統一安排，一個資格中已通過的課程成績有效期一并順延。

表八 2015年CICE項目資格課程考試時間安排

九、考試地點

本年度考試考場覆蓋大部分省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、蘇州、連云港、鹽城、常州、無錫、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、?？?、呼和浩特、銀川。

特設考試城市：未設立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報名截止日期前兩個月申請為特設考試城市。CICE項目在官方網站公布特設考試城市名單，并接受考生報名或變更考試城市。

考試城市增減變化的最新情況將及時在官方網站公布。

十、2015年培訓課件安排

為幫助廣大考生掌握課程知識要點，提高學習效率，更好地應對考試，CICE項目從2012年開始推出學習培訓課件，截至2014年，已陸續開發并投入使用11門課程(課程代碼為A1、A2、A3、A4、A10、A11、H1、H2、P1、P2、P3)培訓課件，內容包括專家講授、知識精講、案例分析、拓展閱讀及習題練習等。每門課程培訓課件學習總時長為18到26個小時。培訓課件以光盤形式隨教材配贈。2015年培訓課件開發計劃：春季考試推出G、EB1、A5、I1;秋季考試推出A6、A8、A9、EB2。

十一、教材寄發與領取

現場報名的考生從當地報名中心領取教材。網上報名的考生，CICE項目執行單位在考生完成報名程序，報名費用入賬后1個工作日內郵寄教材。首次報名的課程免費配贈教材;補考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈送教材。

十二、準考證打印

考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項目官方網站打印準考證，詳情請關注網站的打印準考證通知。

十三、成績查詢

考生憑用戶名和密碼在考試結束后一個月內登錄CICE項目官方網站進行成績查詢。

十四、考試大綱、新增考試補充資料及試題樣本發放

各課程教材內容出現重大相關法律法規調整或政策指導的，CICE項目在官方網站"考試資料下載"欄目及時反映相關信息，并以考試補充資料形式納入考試范圍。

2015年各課程修訂考試大綱、考試補充資料及試題樣本在CICE項目官方網站公布，原則上每半年更新一次。

十五、證書發放

CICE項目是中國保險行業的一項制度性安排，資格證書由中國保險行業協會頒發。

十六、院校合作

鼓勵保險類、財經類、醫學類等院校及專業碩士資格院校學生參加CICE項目各類資格考試，2015年將選擇部分院校進行建立考試獎勵基金及院校與CICE項目課程相互認可等試點工作。

十七、其他事項

(一)本項目中級資格考試課程通過成績有效期為三年，高級資格考試課程通過成績有效期為五年。請考生及時報考尚未通過的課程。

(二)報名后兩個工作日內，考生可登錄項目網站查詢訂單狀態，確認報名是否成功。

(三)考試開始前一個月，考生應登錄項目網站查詢考試報名相關信息(姓名、身份證號碼、準考證號以及考試課程等)，如發現錯誤，請及時聯系項目執行單位進行資料更改。

(四)考生報名時應使用第一次報名注冊的用戶名或身份證號碼，如有更正，應及時與項目執行單位聯系更新。如因考生信息填寫錯誤導致不能正常參加考試或領取證書，考生責任自負。

(五)本項目開通招商銀行、工商銀行及支付寶等報考費用支付渠道。若考生請他人代交報考費用，請匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號，并致電告知項目執行單位?？忌犊詈螅蓪R款憑證傳真至020-84401702，并在傳真上注明考生的姓名、訂單號及聯系電話，項目執行單位可提前安排郵寄教材。

(六)本項目考試不接受退考?？荚噲竺刂骨懊赓M接受申請延考或變更考試城市;考試報名截止后不接受申請變更考試城市;考試報名截止后三周內申請延考的，每門課程收取60元相關費用，考試報名截止三周后不再接受申請延考。

(七)考生應攜帶準考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進入考場。

(八)考生應嚴格遵守考場紀律，體現保險從業人員誠信的道德品質。

(九)2009年起，證書申請已實現電子化。申請證書的考生應登錄項目網站，在線填寫、提交證書申請表，并將兩張兩寸紅底證件照(照片背面寫上考生姓名和身份證號碼)郵寄至項目執行單位。

(十)有關資格考試的其他注意事項，請見考試公告常見咨詢問答或登錄項目網站了解。

(十一)中國保險行業協會官方網站(http://www.iachina.cn/)已建立證書查詢系統，獲證人員可登錄查詢證書相關信息。

十八、應急預案

如個別地區因重大自然災害或其他突發事件造成考試工作無法如期進行，項目執行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期考試進行安排。

十九、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在項目官方網站公開發布。

二十、項目客戶服務、考試咨詢及報名協助聯系

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

傳真電話：020-84401702

項目網站：http://www.xpcle.com

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

中國保險行業協會

廣州信平市場策劃顧問有限公司

2014年10月

（責任編輯：liushengbao）

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