2020年CICE考試公告

中國人身保險從業人員資格考試項目(CICE)

中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師

2020年春季(5月)及秋季(10月)考試公告(總20號/2020公告)

中國人身保險從業人員資格考試項目(簡稱“CICE項目”)自2005年首次考試運行以來，累計執行公開考試30次，參考規模逾57萬人次，各類資格獲得者近8萬人。CICE項目已經成為保險從業人員系統化學習保險專業知識、提升專業技術能力、了解行業動態及監管政策變化的持續性學習平臺。

按照CICE項目制度化、規范化的要求，現將2020年考試安排公告如下：

一、2019年保險監管政策重大調整及CICE教材修訂指引

2019年，在新的監管體制下，監管政策出臺更加及時、有效，注重發揮協同效應，不斷引領我國保險行業實現新時期的高質量發展。2019年，保險監管部門出臺的監管措施和文件主要包括：

1. 保險產品方面。出臺《關于完善人身保險業責任準備金評估利率形成機制及調整責任準備金評估利率有關事項的通知》，通過完善人身保險業責任準備金評估利率形成機制，健全相關組織保障，進一步深化人身保險費率形成機制改革，推動行業深化供給側結構性改革和高質量發展。

2. 公司治理方面。出臺《保險公司關聯交易管理辦法》，按照關聯交易管理流程，從關聯關系認定、關聯交易的內控管理及外部監管等方面進行規定，進一步健全公司治理監管制度體系。

3. 保險資產負債與資金運用方面。出臺《保險資產負債管理監管暫行辦法》《關于保險資金投資集合資金信托有關事項的通知》等文件，豐富保險資金運用工具，提升保險業服務實體經濟能力，提升保險公司資產負債管理能力。

4. 保險中介渠道監管方面。出臺《商業銀行代理保險業務管理辦法》，在銀保渠道準入退出、經營規則、問責制度、傭金支付、保障型險種占比等方面提出更全、更細的要求，對于銀保業務的長期轉型規范發展具有重要指導意義。出臺《關于加強保險公司中介渠道業務管理的通知》，強化對保險公司中介渠道業務各條線的監管，加強對中介渠道相關主體的全流程監管，推動保險中介市場健康發展。

5.行業標準建設方面。中國保險行業首個國家標準《保險術語(GB/T 36687-2018)》正式實施，該標準是保險行業內、保險業與其他行業及消費者之間溝通交流的標準語言和通用語言，是我國保險行業各類標準的基礎標準。

CICE項目堅持及時傳達監管意圖，準確傳播專業核心價值的指導方針，對新的監管政策進行認真學習和領會，并通過對S1《保險基礎知識—保險銷售人員必讀》、I1《個險營銷與組織發展》等重點科目的修訂納入CICE課程體系。2020年，CICE項目將繼續完成H1《健康保險原理及經營運作》等內容修訂，其他課程所涉及的政策變化將以補充內容的方式納入到學習考試之中。

當前，我國保險業已處于轉型發展與科技革命的浪潮之下，CICE將繼續完善資格體系，加快現場專題培訓課程研發，加快保險崗位專業能力建設的步伐，更好地服務行業公司和廣大保險從業人員，發揮推動我國保險行業高質量發展的基礎性作用。

二、開放資格及考試課程

本年度開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格及中國個人保險規劃師初級資格共22門課程考試。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員及管理人員。中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的重要基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確?？忌鷮垭U公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也幫助銀行郵政相關從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及基礎知識，促進銀行保險業務高效、規范開展。

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人保險規劃師初級資格

中國個人保險規劃師初級資格主要針對新進的保險從業人員，包括保險公司內外勤從業人員，保險經紀、代理等中介從業人員，與保險業務相關的科技公司、創新公司與平臺從業人員，院校學生及消費者等。該資格幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解，用專業知識促進銷售技能的提升，幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、高效專業溝通，實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習將對保險行業現狀及未來發展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環節;保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環節的銷售行為規范以及與保險銷售相關的最新政策法規等有基礎了解和初步掌握。

中國個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國個人保險規劃師初級資格課程體系

(三)中國個人壽險規劃師中、高級資格

中國個人壽險規劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現職業的可持續發展。

中國個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

(四)中國銀行壽險規劃師

中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的經營管理能力，實現職業的可持續發展。

中國銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國銀行壽險規劃師資格課程體系

(五)中國員工福利規劃師

中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門、管理咨詢機構相關人員、有企業主客戶的個險銷售精英等。中級資格由職業道德及員工福利專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品、保險合同知識，加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求。

中國員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國員工福利規劃師資格課程體系

三、報名、考試時間安排

2020年舉行春季及秋季兩期公開考試，報名、考試時間見表六、表七。

表六：2020年CICE項目報名及考試日期安排

表七：2020年CICE項目資格課程考試時間安排

除A2《保險從業人員職業道德》、A8《壽險公司資產管理》外，均在同一考試時間段安排兩門課程，請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。為了提高CICE項目考試效率，春季考試報名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統一安排，一個資格中已通過的課程成績有效期一并順延。

四、報名事項

(一)報名條件

CICE項目面向社會各界人士。參加考試者，須具備以下條件：

1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

2.品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。

(二)報名方式

1. 個人報名和團體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由所在單位組織進行團體報名。團體報名組織人員需在CICE項目官方網站下載“團體報名表”，并按要求填寫考生匯總資料。

2. 現場報名和網上報名：個人報名和團體報名均可選擇在CICE項目官方網站進行網上報名或在公布的各地報名中心進行現場報名，2020年現場報名中心名單如表八所示。

表八：2020年CICE項目現場報名中心名單

(三)報考費用

2020年，CICE項目為全部考試課程提供在線學習，每門課程報考費用為350元;資格課程補考的，每門課程減免20元。

五、考試形式及考場安排

(一)考試形式

本年度采用紙筆化和電子化相結合的考試方式，在條件成熟的地區，執行電子化考試，條件不具備的地方繼續執行紙筆化考試。每門課程設置100道標準化單項選擇題，考試時間為90分鐘。具體事宜請及時關注項目網站公告及官方微信通知。

(二)考試地點

本年度考試考場覆蓋大部分省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、連云港、鹽城、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、?？凇⒑艉秃铺?、銀川等城市。

特設考試城市：未設立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報名截止日期前兩個月申請為特設考試城市。CICE項目在官方網站公布特設考試城市名單，并接受考生報名或變更考試城市。

考試城市增減變化請及時關注項目網站公告及官方微信通知。

六、考試資料寄發與領取

網上報名的考生，CICE項目執行單位在考生完成報名程序，報名費用入賬后1個工作日內郵寄考試資料。首次報名的課程配贈考試資料;補考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈送考試資料。

七、準考證打印

考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項目官方網站打印準考證，請及時關注項目網站公告及官方微信通知。

八、成績查詢

考生憑用戶名和密碼在考試結束后一個月內通過CICE項目官方網站、官方微信進行成績查詢。

九、考試大綱、考試補充資料發放

2020年各課程考試大綱、考試補充資料將在CICE項目官方網站公布。各課程出現重大相關政策法規調整的，CICE項目將以考試補充資料形式納入考試范圍，并在官方網站CICE資格管理中心“考試資料”欄目、官方微信及時公布。

十、證書發放

資格證書由CICE項目編審委員會頒發，繼續執行第三版證書樣式，證書實行在線申請辦理，證書照片由考生按要求上傳電子照片。

十一、院校合作

鼓勵保險類、財經類、醫學類、管理類(社會保障、人力資源專業)等院校及專業碩士資格院校學生參加CICE項目各類資格考試。

十二、其他事項

(一)CICE項目中級資格考試課程成績有效期為三年，高級資格考試課程成績有效期為五年。

(二)報名后兩個工作日內，考生可登錄項目網站查詢訂單狀態，確認報名是否成功。

(三)考試開始前一個月，考生應登錄項目網站查詢考試報名相關信息(姓名、身份證號碼、準考證號以及考試課程等)，如發現錯誤，請及時聯系項目執行單位進行資料更改。

(四)考生報名時應使用第一次報名注冊的用戶名或身份證號碼，如有更正，應及時與項目執行單位聯系更新，以免影響正常參加考試和證書領取。

(五)CICE項目開通微信、支付寶、招商銀行、工商銀行等報考費用支付渠道。若考生請他人代交報考費用，請匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號，以電子郵件的形式發送至xpcle@vip.163.com，項目執行單位可憑匯款單提前安排郵寄考試資料。

(六)CICE項目原則上不接受退考，如果考生因特殊情況無法參考，可以通過延考或變更考試城市等方式解決遇到的問題?？荚噲竺刂谷涨懊赓M接受延考或變更考試城市的申請。考試報名截止后申請延考的，每門課程將收取60元的相關費用?？荚噲竺刂谷芎蟛辉偈芾砣魏握n程延考申請。考試報名截止后不接受變更考試城市的申請。

(七)考生應攜帶準考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進入考場。

(八)考生應嚴格遵守考場紀律，體現保險從業人員誠信的道德品質。

(九) 有關資格考試的其他注意事項，請通過考試公告常見咨詢問答、項目網站、官方微信進行了解。

十三、應急預案

如個別地區因重大自然災害或其他突發事件造成考試工作無法如期進行，項目執行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期考試進行安排。

十四、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在項目官方網站公開發布。

十五、CICE的持續建設問題

新時期，保險專業能力建設不足已經成為行業高質量發展的突出問題，為此CICE將加快核保、核賠、保險精算基礎等專業資格課程的開發工作;加快建立崗位專業能力在線學習體系;推出保險從業人員高端培訓課程等，不斷為行業和廣大考生提供更加豐富、多元的培訓產品及服務。CICE項目官方網站將完成第三次升級，欄目清晰、內容豐富、功能齊全，為企業及個人客戶提供一站式在線學習與報考服務。

十六、項目客戶服務、考試咨詢及報名協助聯系

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

項目網站：http://www.xpcle.com

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

CICE項目編審委員會

廣州信平市場策劃顧問有限公司

2019年10月15日

（責任編輯：中大編輯）

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